在云南西北蜿蜒的红土路上，缓缓的走过来这样一支队伍：五十几岁的法官老冯，即将因政策变动而离开工作岗位的摩梭族书记员杨阿姨，第一次下乡参加马背法庭的彝族大学生阿洛。

　　队伍的最后，是他们的特殊成员——一匹老马。

　　在普米族的山寨，老冯热心的处理了猪拱罐罐山的事件，在摩梭人的沼泽，阿洛因为不甚，丢失了象征国家权利的国徽，老冯一行人求助当地的女长老，终于找回了国徽。最后，他们走到了阿洛新娘子的家乡……在这里，因为一个意外发生的小案件，他们的命运和情感发生了一系列的变化：由于和老冯的见解和看法的不同，阿洛带着新娘子逃跑了，背叛了这条在他看来没有前途和希望的路。

　　退休的杨阿姨留在寨子里了，失去了相濡以沫的伙伴，忽然衰老的老冯一个人走上了那条孤独的路……